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物联网万物互联连接的生态

2019-06-13 18:19:02 作者: 0人读过 | 我要投稿

摘要: 2020年我国物联网市场规模将超2万亿物联网正经历从硬件、传感等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级,万物互联生态刚起步。2020年全球将有500亿连接,我国物联网市场规模将超2万亿,是当前电信运营规

  2020年我国物联网市场规模将超2万亿

  物联网正经历从硬件、传感等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级,万物互联生态刚起步。2020年全球将有500亿连接,我国物联网市场规模将超2万亿,是当前电信运营规模2倍。随着硬件成本下降、云计算大数据与行业结合、5G和NB-IOT技术推进,驱动生态发展的因素逐渐成熟。

  人与人的移动互联趋于饱和,万物互联成为拉动收入和提升网络运营效率的新增点。三大运营商着力布局连接管理平台,并向应用开发平台拓展。中国联通与Jasper合作,中国移动和中国电信采用自建平台。三大运营商今年合计新增6200万用户,实现快速增长。

  投资总规模和单笔投资金额逐步增长,可供并购的项目不断增加。巨头和产业资本携产业链优势加速投资、并购。2015年以来,A股并购增加,物联网平台、车联网、工业互联网成为重点方向。随云计算、大数据的发展,平台型和运营型企业将可能会成为资本下一步追捧的方向。

  我国物联网产业亟待向芯片、软件、平台升级

  截至目前,我国物联网产业已形成包括芯片和元器件、设备、软件平台、系统集成、电信运营、物联网服务在内的较为完整的产业链(见附表)。2015年,我国M2M(MachinetoMachine)连接数突破7300万,同比增长46%。RFID产业规模超过300亿元,传感器市场规模接近1000亿元,但产业优势主要集中在中低端硬件领域。

  整体来看,我国在M2M服务、中高频RFID、二维码等产业环节具有一定优势,在基础芯片设计、高端传感器制造、智能信息处理等产业环节较为薄弱,物联网大数据处理和公共平台服务处于起步阶段,物联网相关的终端制造、应用服务、平台运营管理仍在成长培育阶段。

  上游RFID和传感器生产领域,具有上海华虹、大唐微电子、国民技术、歌尔声学、汉威电子、华工科技等核心企业,但传感器产业整体素质参差不齐,高端产品自给率不足。目前,我国从事传感器的研制、生产和应用的企业有2000多家,从事微系统研制、生产的企业有50多家,产品种类共计6000多种,年产总量40多亿只,市场销售额突破1000亿。但我国传感器小型企业占比超过七成,产品以低端为主。高端产品进口占比较大,其中传感器约60%,传感器芯片约80%,MEMS芯片基本100%进口。中游软件、系统集成领域,缺乏平台级的开发厂商,三大运营商和一些初创企业在物联网平台上有布局,也初见成效,但是和国际领先的企业相比,仍然存在较大差距。

  重点布局平台运营和垂直行业应用

  我们认为,物联网生态正式进入元年,行业处于爆发前夜,看好物联网产业链未来3~5年的大发展。

  我们用Wind的数据统计来代表一致预期,可以看到,市场对物联网板块给予了高增长的预期,从重点股票池的平均增速来看,2016年至2017年两年的增长均值分别为79%、58%,PE均值分别为66倍、41倍,PEG在0.8左右,小于1。我们认为,板块的估值体系的维系将基于行业内生的高成长性,以及上市公司通过外延并购实现的先发优势和整合效应。其中,对于物联网平台运营和垂直行业应用企业的增长给予了更高的期望。

  现阶段,对于平台型企业的机会,首先,更容易出现在与巨头的合作上,包括三大电信运营商的战略合作伙伴,以及BAT等互联网巨头的合作方;其次,国内垂直行业的第三方物联网平台企业正值快速发展期,值得重点关注,未来行业集中度提升,非常有可能诞生数十亿,甚至百亿独角兽企业;再者,A股上市公司有可能通过跨境并购整合海外优质物联网平台型资产,并借助国内连接数量的红利实现快速本地化。

  垂直行业应用领域,重点看好车联网,对于打通“前装数据采集、车机、后端云管理平台”一体化布局的企业,给予重点推荐。其次,看好在智慧医疗、智能家居、工业互联网、商业WiFi、军用自组通信等细分领域龙头企业。

  物联网重点上市公司分析

  麦捷科技(300319):高端元器件厂商,SAW滤波器先行者

  公司主营产品属于高端电子元器件,产品广泛用于移动通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域。公司8.6亿元全资收购星源电子,星源电子的显示模组进入汽车市场3年有余,占汽车后装市场份额约10%,好帮手、路畅、凯越、杰成等知名车载品牌均是星源电子客户。公司通过星源电子的并购,有助于在教育平板电脑以及汽车电子领域的业务快速拓展,同时也将有利于星源电子快速切入手机及电视等小尺寸和大尺寸LCM模组市场,实现优势互补,大幅提升公司的业绩盈利水平和综合竞争力。

  英唐智控(300131):转型布局“智能家居物联网平台+产业互联网平台”。

  经过近两年的战略转型,公司形成了以智能控制及电子元器件分销为基础,并逐步建立智能家居(家庭数据)平台和电子信息产业互联网(企业数据)平台的“双平台”战略。其中,智能家居物联网业务将是公司未来发展的核心,该业务将帮助公司在未来实现转型升级。产业物联网平台的建成一方面能使公司脱离生产供应链体系,另一方面也为公司开辟了新的发展空间。公司未来将围绕数据挖掘、分析及应用为核心开展业务和整合,最终形成以家庭数据和企业数据等为核心的“大数据”挖掘、分析及应用的战略。

  榕基软件(002474):数字福建15年积淀迸发在即

  “数字福建”运营型平台金融价值受认可。星榕基公司承接“数字福建”物联网平台、中小企业服务平台、党员平台等三大平台运营任务。此次与兴业银行福州分行的合作是金融机构认可星榕基三大平台金融价值的验证。

  “政务、企业、银行”最全面的多维数据直击征信应用数据源痛点,自上而下模式具备广泛推广政治前提。双方合作协议显示,双方将依托中小企业信息化服务平台,搭建为企业提供一站式、高效率、低成本的金融服务系统,并连接政府相关信用平台与服务平台。目前各类互联网金融模式主要为互联网测出发,常出现征信系统形成后银行难以改变业务流程情况。■

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